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基金經理信心指數降至今年最低機構聚焦科技類企業

發布時間:2019-07-13 17:07:55 已有: 人閱讀

  受影響于5月中美貿易談判再現爭端、宏觀經濟數據再現疲態等多重因素,A股在過去一段時間延續著震蕩和疲軟的態勢,賺錢效應繼續下降。根據格上財富的統計,過去的5月全市場私募產品平均收益僅為-3.07%。

  與此同時,市場情緒持續低迷。在私募排排網的一項統計中,基金經理信心指數在近期降至今年以來的最低點。在外圍市場普跌、未來不確定性增加的背景下,基金經理對未來一段時間的市場走勢,表現出了更為謹慎的態度。

  在此背景下,機構投資者也將目光聚焦在了更具成長潛力、盈利能力能夠保持較高增速的行業。從5月的機構調研數據來看,電子計算機和醫藥生物行業等核心科技領域成為機構投資者集中挖掘投資機會的地方。

  根據Wind提供的統計數據來看,立訊精密002475)、?低002415)、邁瑞醫療、南極電商、華東醫藥000963)、北方華創、樂普醫療300003)、華測檢測300012)、美亞柏科300188)和吉比特成為機構調研的前十大上市公司,其中主要以電子計算機行業和生物醫藥行業的上市公司為主。

  一位私募人士向藍鯨財經指出,考慮到目前內外局勢造成的壓力,醫藥行業作為一個確定性較強的板塊,吸引力在持續上升。另一方面,中國在5G商用、人工智能等方面將出現彎道超車的機會,伴隨科創板在制度創新上的設計,“科技強國”仍然會是后市較為追捧的主題。

  景順長城投資總監余廣近期表示,長期來看,投資機會還是大概率會出現在大消費和科技類公司上。在科技股方面,以往中國經濟結構較為偏向傳統產業或基建、房地產等行業,但是未來隨著產業升級,科技領域的增長速度將會明顯提高。此外,相對于很多國家而言,中國還有一個龐大的應用市場,可以令各種創新技術及時得到實際檢驗,并實現規;a?傮w而言,無論在人才、應用、市場需求還是規;确矫,中國發展高科技產業都具有明顯優勢。

  長安基金基金經理徐小勇認為,在科技創新板塊中,他主要看好5G、物聯網、人工智能、新能源汽車、創新藥等。在他看來,5G引領的新一輪科技是不容錯過的投資機會,在5G普及后,物聯網、無人駕駛、智能制造等各領域都將迎來新的發展機遇。雖然5G的推進過程存在一定的不確定性,但就整體產業而言,仍是未來重要的發展方向。

  而知名百億私募重陽投資也在近日的致投資者信中表明了自己對待科技投資的理念。他們認為,就投資而言,科技本身并非目的,再前沿的科技都要回歸到商業邏輯的起點,能夠利用科技持續創造股東價值的企業才是目的。在這方面,除了科技類企業外,一大批傳統企業正在經歷“化蛹成蝶”的轉型,在這個過程中也蘊含著豐富的投資機會。

  在A股3000多家上市公司中,立訊精密成為5月最受關注的一家上市公司。根據Wind的統計,5月共有192家券商、公募、私募、險資及其他機構投資者調研了立訊精密,包括高毅資產、景林資產、重陽投資等頭部私募以及英國保誠保險、GSA Capital等外資機構。

  作為國內精密制造龍頭企業,立訊精密擁有連接器、聲學、天線、馬達、無線充電等諸多產品線,多類產品切入蘋果供應鏈。公司從消費電子起步,逐步拓展到5G通信和汽車電子領域,在通訊和消費性電子業務領域為華為提供產品服務。

  隨著5G建設逐步進入商用,5G主題成為過去的5月市場為數不多的熱點,但與此同時在中美貿易爭端前景不明朗、華為受到美國管制等事件會對立訊精密產生多大的影響依舊是機構投資者所擔憂的重點。

  立訊精密表示,公司受2000億美金征稅影響的產品線億美金營收,且必要時公司將把受影響的產品繼續轉移至越南或其他國家。此外,中國調整對美進口關稅對公司影響較小。若未來美國對中國 3000 億美金產品加征關稅,從同業共性的角度來看,短期內的相對影響有限,但長期如何通過產能調整進行消化是需要關心的。

  對于華為受美國管制對公司影響,立訊精密稱,在通訊業務領域,客戶和供應鏈的準備比較充分,受影響程度較小。在消費性電子業務領域,因應對短期波動需求,部分廠商可能存在產能短期調整的情況,但總體影響的時間較短。

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